【招标信用】【合作招募】“金社工程—社区金融教育项目”2026-2027年度城市服务点合作机构全国招募

为落实国务院普惠金融高质量发展规划，聚焦城乡居民金融素养提升与社区金融风险防控，由中国金融教育发展基金会发起、益宝负责运营的“金社工程—社区金融教育项目”正式启动2026-2027年度城市服务点合作机构招募。
诚邀全国社会组织携手同行，共建社区金融教育生态，探索“金融教育+社区服务+基层治理”融合创新路径，构建普惠金融服务社区治理现代化的长效机制。
一
项目背景 
2026年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》首次将“加快建设金融强国”纳入国家五年规划。加强金融知识普及教育、提升居民金融素养，是夯实金融强国根基的基础性工程。当前社区居民尤其是老年人、青少年等重点群体金融知识储备不足、风险识别能力薄弱，基层金融风险防控与普惠服务落地仍存在明显缺口，亟需以社区为载体搭建常态化、体系化的金融教育服务网络。
金社工程项目2021年正式启动，至今已建成覆盖全国29个省市的76个社区金融教育服务站，研发出适配多元群体的课程体系，培育了一支本土社区金融宣教队伍，社区金融教育基础模式整体成型。
2026年，项目全面进入高质量深化阶段，将聚焦10个试点城市升级服务模式，构建“基金会+金融机构+街道社区+高校+实施机构”多方协同体系，探索普惠金融助力社区治理现代化的可复制路径。
二
项目目标 
项目周期为2026年7月至2027年12月，将在全国10个城市建立“金社工程一社区金融教育赋能服务点”，服务点核心工作包括：
1.搭建当地金融教育协同网络，联动多方主体构建金融教育合作生态；
2.发展培育本土金融宣教队伍，开展分众化宣教活动，重点覆盖老年人、青少年、女性、小微企业主等群体；
3.总结金融教育融入社区治理的创新经验与模式。
三
合作机构招募要求 
（一）申报城市范围
本次招募仅面向以下18个候选城市，最终遴选出10个城市、每个城市招募1家合作机构：
 北京 
 天津 
石家庄
 上海 
 杭州 
 南京 
 济南 
 武汉 
 郑州 
 长沙 
 成都 
 重庆 
 广州 
 深圳 
 西安 
 兰州 
 沈阳 
 长春 
（二）基本条件
1.在当地民政部门正式注册登记满3年以上的社会组织；
2.专职队伍人数不少于7人；
3.近3年无重大违法违规记录，未被列入社会组织异常名录或失信名单。
（三）核心能力
01
项目经验
近2年内独立执行过至少两个社区金融教育或社区治理服务类公益项目，具有服务老年人、青少年、女性、残障家庭、少数民族、小微企业主等群体的丰富服务经验。
02
本地资源
（1）与当地至少2个街道及5个以上社区建立长期稳定合作关系；
（2）拥有不少于20人的稳定社区志愿者队伍；
（3）具备对接本地金融机构、高校、媒体等资源的能力。
03
项目执行与管理能力
（1）至少配备1名项目负责人；
（2）具有完善的项目管理制度、财务管理制度和档案管理制度；
（3）能够按照要求及时、准确上报各类项目数据和资料；
（4）具备线上传播能力（公众号、视频号等）和活动直播经验。
（四）加分项
获得过省级以上民政部门或公益行业奖项。
四
服务点资助标准与工作任务
（一）项目资助标准
项目为每个入选合作机构建设运营服务点资助5.7万元项目经费，用于活动执行、师资交流、物料制作、工具包配套及机构管理等支出。
（二）服务点工作任务
每个服务点需在项目周期内完成以下核心工作任务：
01
合作网络建设
联动本地政府、街道社区、金融机构、公安司法、高校、公益组织等多方主体，搭建区域金融教育合作网络，形成稳定协同机制。
02
师资队伍建设
招募并培养8名本地金融教育宣教人员，完成项目统一培训与考核；
组织开展至少2场本地师资线下交流会，每场形成书面总结报告。
03
开展金融宣教活动
针对老年人、青少年、女性、残障家庭、少数民族、小微企业主等社区居民家庭开展不少于28场线下金融教育活动，其中大中型活动5场（累计不少于300人次）、小型活动23场（累计不少于900人次）；
完成5800份金融教育宣教资料的发放；
按要求开展居民金融素养前后测问卷发放与回收，及时上报活动数据与执行记录。
04
总结案例与提交成果
总结提炼本地服务案例，配合完成月度、季度执行数据上报，参与项目中期、终期评估与经验总结。
五
合作机构可以获得益宝专业支持 
益宝作为全国运营方，合作机构可以获得全面专业服务，具体包括：
（一）标准化金融宣教课程与工具包
1.25套标准化金融教育课程工具包，覆盖全年龄段重点群体；
2.配套完整教学课件、讲师手册、互动游戏工具包，可直接落地开展活动；
3.统一设计的社区金融安全宣教折页方案。
（二）系统化金融宣教师资培训
金融教育宣教师资培训体系，涵盖金融知识、宣教方法、活动组织等模块，宣教人员完成培训并通过考核后，纳入项目师资体系并获得授课资质。
（三）全面专业督导
1.及时协助解答问题与优化执行方案，线上与线下相结合专业督导；
2.项目专家队伍提供课程优化、案例打磨、模式提炼的专业指导；
3.统一的居民金融素养前后测评估问卷与数据收集规范。
（四）品牌与传播支持
1.项目统一视觉形象体系、品牌传播规范；
2.优秀活动案例与师资故事可获得广泛宣传推广，扩大影响力。
六
申报指引 
（一）申报流程
（二）申报所需材料（机构盖章）
1.机构正式申报书（统一模板）；
2.法人登记证书复印件；
3.机构简介、团队配置、过往同类项目案例及佐证材料；
4.机构无失信、无违法违规记录承诺书。
（三）申报报名表
  扫码报名  
（四）项目咨询
  益宝金融教育项目助手  
中国金融教育发展基金会
中国金融教育发展基金会（以下简称“基金会”）成立于1992年，在民政部注册登记，业务主管单位为中国人民银行。2017年，被民政部评定为4A级基金会；同年，被民政部认定为慈善组织，并获得公开募捐资格。2018年，基金会品牌项目“金惠工程”，荣获我国政府最高规格慈善奖项——第十届“中华慈善奖”慈善项目奖。2020年，“精准资助大学生千人计划”与“蒲公英中学”项目双双入围第十一届中华慈善奖候选名单。2021年，基金会荣获中国人民银行脱贫攻坚特殊贡献单位荣誉，并被民政部评为“全国先进社会组织”。2022年，基金会“星海计划”“金育工程”“蒲公英中学”项目入围第十二届“中华慈善奖”候选名单；继2017年首次被民政部评定为4A级后，再次被评定为4A级基金会。2023年，《普惠金融知识系列丛书》其中五册入选教育部《2023年全国中小学图书馆（室）推荐书目》图书。2024年，由基金会编著的《普惠金融知识系列丛书（5册）》荣获第十二届金融图书“金羊奖”。2025年，在“金融教育宣传周”启动仪式上，基金会编撰的《国民金融能力素养教育丛书》入选金融监督管理总局发布的9个“2025年度受欢迎的金融教育作品”。
益保（北京）科技有限公司
益保（北京）科技有限公司（以下简称“益宝”）响应国家普惠金融和社会治理现代化发展战略，益宝成立于2015年，是获北京市、中国慈展会双认证的社会企业，是我国首家以金融社工为核心方法论，面向公益领域与脆弱群体开展普惠金融专业研究与服务的社会创新机构。作为智库型、科技型“公益+金融社工”综合服务平台，十年深耕，益宝坚守“以金融社工服务脆弱群体”的初心，益宝以研究倡导、金融教育、普惠保险产品研发、公益金融项目为四大业务支柱，以金融素养提升、金融机会拓展、金融风险防控为核心方向，与政府部门、金融机构、公益组织、科研机构等建立广泛合作，服务社会组织及公益从业者、残障人士、乡村儿童、社区居民等重点群体，益宝携手保险、银行、信托等金融机构，共同推动社会组织保险、心智障碍者保险等三十余款普惠保险产品的需求调研、可行性论证、方案设计与服务陪伴，累计服务全国 34 个省市上万家公益组织330 万人次服务对象；发布《中国社会组织从业者保障状况调研报告》《中国商业保险的残疾人可及性评估》等研究报告十份，助力脆弱家庭和城乡社区金融健康，为我国普惠金融事业高质量发展贡献社会创新力量。
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